元朝末期，黄河发生了大决堤。然而元朝官吏贪腐成风，百姓不但得不到抚恤，拿不到朝廷给的“食钱”；还要被征为苦力修筑河防工程。一时间，“死者枕藉于道，哀苦声闻于天”，百姓莫不怨声载道。
这时，白莲教的领袖韩山童利用黄河河工的不满情绪，预先在工地上埋下一只“石雕”，并编造了“莫道石人一只眼，此物一出天下反”的谶谣，广泛传播。
“石雕”被挖出后，容易迷信的老百姓激愤不已，于是轰轰烈烈的元末农民大起义正式爆发。而这些农民起义军中，就包括了本文的主人公——徐寿辉和陈友谅。
1351年5月，韩山童挑了一个“弥勒佛降生、明王出世”的日子，结刘福通、王显忠等徒众，杀黑牛白马，祭拜天地，准备起义。
然而，韩山童保密工作没做好，被元朝的县官发现了。因此，起义还没开始，韩山童就被元朝县官恶狠狠地抓住了。韩的妻子杨氏，在慌忙中携带儿子，前往武安山躲避。韩山童被捕后很快牺牲了，刘福通则继续率众起义。
徐寿辉，湖北罗田人，以卖布为生。但由于他长得高大威猛，因而被彭莹玉看中。彭莹玉说徐寿辉是“倡弥勒佛下生，当为世主”，于是拥立其为主。
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建立政权后的第二年正月，徐寿辉就继续带领起义军攻占了汉阳、兴国等地方。此时，驻扎在湖北武昌的威顺王宽彻普化率领军队镇压，被倪文俊打败。倪文俊的部下邹普胜率领部分军队去威顺王那里诈降，然后与倪文俊里应外合，攻下了武昌。
进入杭州城之后，徐寿辉约束着自己的军队，不但纪律严明，而且禁止官兵烧杀抢掠、侵扰百姓。徐寿辉称自己是“弥勒佛出世”，来为百姓“解惑”的。此外，徐寿辉还打开了府库，将粮食和钱财散发给当地百姓。此举一出，百姓纷纷支持与拥护，许多人踊跃参军。因此，徐寿辉的兵力进一步增强，号称“百万”。
徐寿辉之所以在短短一年内扩势如此之大，拥有惊人的战斗力，是因为他拥有一整套“忽悠”部队的办法。每次打仗时，徐寿辉都会在每个士兵背后写上一个大大的“佛”字，并且告诉士兵，只要有此字庇护，定能刀枪不入。
然而，战场上你死我活，怎么可能刀枪不入？但徐寿辉继续“忽悠”部队，如果不幸战死，不是“佛”字不灵，而是你自己的心不诚。只要心诚，则一定会显灵，显灵了就不可能战死。
然而，就在徐寿辉以为自己可以稳坐元朝的半壁江山之时，他部下的一员大将倪文俊却造反了。
倪文俊，湖北黄陂人，祖上世世代代是渔民。据说，在他出生之际，倪文俊的母亲晚上做梦梦见了白虎。倪文俊勇猛多力，号称“蛮子”。
1353年5月，元朝朝廷调集了四川、河南、湖广、江西、江浙五个省的兵力（当时，元朝全国也仅有10个省），并以天完国国都蕲水（读qí）为攻击目标，展开规模空前的围剿。
1355年正月前，元军在围剿高邮（今江苏扬州市内）时，被红巾军打败，彼时许多溃散的元军投奔红巾军。倪文俊抓住战机，一举攻占了洒阳。接着，他又与威顺王的三个儿子极恩奴、接家奴、佛家奴对战。双方均在水上作战，倪文俊用火筏烧毁了敌方的船只，获得大胜，威顺王的三个儿子全部被杀死。
然而，倪文俊没有答应受降。元顺帝看招降不成，只好继续派兵镇压。8月，元顺帝命答失八都鲁成为湖广行省的领导，并守御当地。11月，又命太不花为湖广行省左宰相，让其带领湖广的元军，围剿红巾军。
1356年，天完国在湖北汉阳重新建立新国都，倪文俊迎接徐寿辉到来，并重新建立了朝廷。然而，倪文俊迎接徐寿辉来到汉阳之后，实际上架空了徐寿辉，他成为了天完国的宰相，执掌朝廷大权。因为博学多才、文武双全，倪文俊成为了一人之下，万人之下的权臣。
与徐寿辉注重兄弟义气不同，倪文俊不讲兄弟义气。他虽然跟着彭莹玉、徐寿辉等走南闯北，谋攻天下，但是也自恃功高，渐渐萌生取而代之之心。
1357年，倪文俊为了能够当上“一把手”，他终于按捺不住要造反谋逆了！他计划暗杀徐寿辉，熟料与韩山童一样，倪文俊保密工作没有做到位，加之群众基础不够牢固。他的计谋很快被人识破，彻底胎死腹中。
造反失败之后，倪文俊只能率领部分愿意跟着他的部队逃离湖北，最后奔逃到黄州。
倪文俊为什么会选择逃到黄州呢？因为镇守黄州的人，正是他的同行，也是他最得意的门生——陈友谅。
在传统社会，敖婿的地位很低，因而陈家也一直被人看不起，更何况渔民在那个年代是排在士农工商以外的“贱民”。
由于不满元朝的统治，陈友谅携弟弟陈友仁、陈友贵等聚众起义。徐寿辉、倪文俊在举兵起义时，陈友谅就抱着“谋大事”、“求富贵”的目的，前往投靠红巾军。
最开始，陈友谅因为略通文墨，跟着倪文俊担任簿书撰吏，后来因为战功显著而逐渐被倪文俊重用。倪文俊在汉阳造反那年，陈友谅已经成长为黄州的“一把手”了，并负责镇守黄州。
倪文俊之所以看重陈友谅，可能是“物以类聚、人以群分”的思想在作怪。他赏识陈友谅“心狠手辣、胆大妄为”的作风，还希望这个年轻人以后能够成为自己合格的接班人。
还没等徐寿辉带着人马赶杀过去，陈友谅就砍下了倪文俊的人头，并差人送到了徐寿辉的面前。据说，倪文俊死前一晚，倪文俊的母亲又梦见了那个白虎，她梦见白虎已经死了。
因此，陈友谅临阵倒戈之后，就直奔宰相府，夺取了倪文俊的小妾，抱得了美人归。而此女也非等闲之辈，后来陈友谅被朱元璋打败时，多少将士先后投降了，唯独此女誓死不降，最终为陈友谅殉情。
在杀掉倪文俊、帮助徐寿辉平息了叛变之后，陈友谅摇身一变，成为了天完国“匡扶社稷”的“第一功臣”。他不仅出任天完国的平章政事，即成为代理宰相，而且还成为了徐寿辉的第一心腹，顺利地接管了所有的兵权。
陈友谅是通过政变的手段升上来的，这种小人手段总是让人瞧不起。尤其是在红巾军中享有很高威望的赵普胜、邹普胜、丁普胜等人。
但是，由于红巾军中刚刚发生了一次规格层次较高的内讧，这几位农民起义军领袖还算是顾全大局。因此他们还是继续开疆拓土，并迅速占领湖广、浙江等地。
与陈友谅相比，徐寿辉自当上皇帝之后，就没有那么多丰功伟绩了。平心而论，徐寿辉是一个讲兄弟义气的老好人，然而在军阀割据、诸侯混战的年代，这种老好人是没有什么前途的。
俗话说，有什么样的老师就有什么有的学生。倪文俊自己造反失败了，但是他培养出来的学生却是一块合格的造反材料。
不过，与老师倪文俊直接弑杀皇帝不同，陈友谅决定吸取教训，先剪掉徐寿辉的羽翼，即先解决掉他那帮兄弟。
原来，谋士怕死，他知道赵普胜有勇无谋，收到信后肯定会起疑心。于是干脆弄假成真，直接投奔朱元璋！到了朱元璋那里之后，朱元璋见到谋士，兴奋不已，好酒好菜招待对方，并从其口中获取了天完国许多军事机密。
随后，朱元璋没有收留谋士，而是给他准备了丰厚的礼物和金银财帛，让他回去。只不过，不是回到赵普胜那里，而是去到陈友谅那里。到了陈友谅的军营后，谋士就到处散播赵普胜与朱元璋暗通的消息。
1359年9月，陈友谅派人告诉赵普胜：自己马上要到安庆前线来了，双方所带部队在安庆会师。赵普胜虽然此前也听说了陈友谅军中散播的消息，但是他觉得自己做事坦荡，是个正人君子。因此，他没有多加防备，到了会师的约定时间，还很隆重地摆开了会师宴。
除掉大将赵普胜之后，陈友谅又先后剪掉了徐寿辉的其余羽翼。1359年12月，徐寿辉想迁都，于是带兵从汉阳出发。徐寿辉途径陈友谅的驻地江州（今江西九江）时，陈友谅先伏兵城外，在假装出迎时把徐寿辉的部属全部杀光了。而赵普胜的好兄弟邹普胜和丁普胜，则相继投奔了朱元璋。
徐寿辉身边再也没有一员得力大将了，他彻底成为了一个名副其实的“光杆司令”。做皇帝做到了这个地步，也是生不如死了。然而，求生避死是人的本能，徐寿辉为了继续活命，甚至上交了所有权力，陈友谅也以江州为都城，挟持徐寿辉，自称“汉王”。
精通权谋之道的陈友谅，岂容“他人酣睡”？于是，陈友谅杀掉皇帝的这一天也终于到来。
1360年6月16日，陈友谅一反常态，邀请徐寿辉去采石镇（今安徽马鞍山西南处）的五通庙拜神。可是，徐寿辉抵达之后，却没有看见佛祖和法师，他只看见了无数面目狰狞的士兵，以及一言不发、一脸铁青的陈友谅。
陈友谅冷峻答道：“明知故问！”
“爱卿莫开玩笑，您还要攻陷应天，夺取天下呀，怎么能在这里浪费时间、耗费精力？”说完，边擦汗水边做最后恳求。
“我早晚要夺取整个天下，可惜你等不到那一天了！”陈友谅依旧冷峻。
徐寿辉听闻之后，大哭求饶。他虽然知道自己的这一天迟早到来，可是当这一天真正到来时，自己却还没有做好准备去迎接这个悲惨的结局。
陈友谅懒得再理会徐寿辉，随行的士兵用之前准备好的铁锤，狠狠地砸了上去，一下就把徐寿辉的脑袋砸碎了。
徐寿辉的血迹未干，陈友谅就迫不及待地以五通庙为行殿，将庙中的神像搬到门外，冒着大雨在江岸边草草地举行了登基仪式。陈友谅自称为帝，国号“大汉”。
至此，天完政权随着徐寿辉的死亡便灭亡了，其前后仅存在了九年时间。
徐寿辉，虽然能力和威望均说不上相称，但是他作为天完政权的创始人之一，待人忠厚，有干部群众基础。因此，徐寿辉死后，天完国诸多将领不服陈友谅。
1363年，陈友谅才当了4年皇帝，就在一次对战中被朱元璋打败。在泾河口边打边撤的途中，陈友谅从船舱中探出头来，似乎是要下达什么指令。谁知就在那一刹那间，一支流箭正好射中陈友谅，从眼睛只穿后颅。陈友谅当场死亡，全军溃败，一代枭雄就此落下帷幕。
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