在宇宙的一颗无名星球上，生活着体形悬殊的两种生物。占主导地位的是德拉格人，他们身形巨大，拥有高度的文明和智慧，可以使精神摆脱肉体自由漂浮。另一种是奥姆人，他们是从地球而来的人类，身材娇小，社会形态原始落后。在德拉格人面前被当做宠物饲养，沦为这些巨人的奴隶和玩物。
提瓦是一名身份显赫的德拉格人，一天，他捡了个虚弱的奥姆人当宠物并给他取名叫德尔。为了让德尔听话，提瓦的父亲还专门设计了一个项圈给德尔戴上。这样不管德尔跑多远，只要一按遥控器，德尔就会被拉回提瓦的身边。
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德尔拉着重重的耳机走了很远，提瓦从睡梦中醒了过来，发现德尔不见了，按下遥控器想把德尔拉回来。结果德尔在被拉回去的途中挂在了一群灌木丛上，一个女奥姆从灌木丛里走出来，拿起小刀帮德尔隔断了项圈，救下了他。女奥姆把德尔带到了奥姆人的村庄，但会识字还聪明的德尔立刻就遭到了全村人的针对。
直到德尔用所学的知识识破了德拉格人的陷阱拯救了奥姆人，奥姆们才开始通过德尔偷来的耳机学习知识，并开始充分了解这个世界。
十五年后，奥姆人在德尔的带领下，利用学到的知识在火箭站建起了一座新的城市。他们的目标是制造出火箭，移民去一颗名叫原始星球的星球。
但火箭才刚造出来，德拉格人又对他们发动了攻击。无奈之下，德尔只好先带领一部分人坐上火箭飞往原始星球。但当他们到达原始星球后惊讶地发现，这个星球上全都是一些没有头的巨人，天空中还漂浮着德拉格人的冥想意识。原来德拉格人冥想的时候意识都会飘到原始星球，然后在这里他们进行结婚和繁衍。德尔立刻带领奥姆人打碎这些巨人，随着巨人的破碎，德拉格人的思维也破碎了，变成了没有思想的行尸走肉。
德拉格人意识到了奥姆人的进化，为了维护星球的和平发展。德拉格人进行了妥协，主动与奥姆人和解。奥姆人得到了德拉格人的精神指导，他们也为德拉格人提供创造的动力。从此，奥姆人和德拉格人在这个星球和平相处，而奥姆人还创造了一颗人造星球，取名为地球。
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